朱蒙

第51集
天朝商團和其他國家的進貢品，屢次遭到朱蒙和多勿軍掠奪，天朝皇室為了追究責任，便派陳重文前去夫余，要求夫余補償相等的貢品，領布也隨著陳重文一起回到夫余宮。帶素一方面要擔心天朝要求的貢品，另一方面還要提防領布，深怕他又會惹事；偏偏這時候良正又遭到朱蒙的襲擊身受重傷，雪蘭因此要求帶素派兵支援良正。

第52集
夫余上空的太陽突然失去了光輝，雖然很快又出現了新的太陽，但這已經讓全國上下都陷入了不安，市井百姓深信這是帶素不夠仁德才會招惹天地神明，給夫余這樣的啟示，表示夫余即將會大難臨頭。帶素當然不服氣，他下令把所有說他壞話的人全部都抓進宮里，由他親自一一處死，這讓夫得佛再也看不下去，終於決定要協助金蛙王重新掌權。

第53集
金蛙在夫得佛的協助下終於重新掌權，但夫得佛卻是有條件的，他要金蛙不僅要跟天朝維持友好的關係，並要表明對朱蒙的態度，因為他認為朱蒙既然率領遺民逃離夫余，那么他就是夫余的敵人。而失去權力的元後被軟禁在寢所，帶素則被關進了大牢。

第54集
金蛙恢復政權之後便派黑齒將軍去請朱蒙回宮，雖然汝美乙神女警告朱蒙千萬要小心，但朱蒙無法婉拒金蛙，所以還是帶著一群心腹回到夫余宮。朱蒙見到思念的母親跟夫人非常開心，但是這份歡樂卻沒能維持多久，金蛙要求朱蒙解散多勿軍，但是朱蒙拒絕，所以金蛙將他們一行人全都關進了大牢。

第55集
儘管朱蒙不肯聽從金蛙命令，金蛙還是不忍心殺他，因此夫得佛就擅作主張將汝美乙給綁來，逼她要勸朱蒙解散多勿軍，汝美乙卻反而鼓勵朱蒙一定要建立新的國家，夫得佛難忍氣憤一刀殺死汝美乙；後來金蛙雖然放了朱蒙，但表明兩人緣分已斷，從此以敵人身分相對。另外，領布因為建議要將朱蒙交給天朝，被金蛙下放到軍馬場去清理馬糞，帶素也被趕到國境守衛隊去當總管。

第56集
朱蒙率領多勿軍征服周邊國家和部族已經好幾年了，現在他的勢力大到足以威脅天朝，但因為多勿軍的據點是在山勢險峻的本季山，跟這些國家和部族都有段距離，因此很難集結勢力。朱蒙和他的心腹們正在苦思該不該遷移據點時，召西奴主動前來建議多勿軍能夠以卒本為據點，跟桂婁合作建立新的國家。

第57集
朱蒙帶著悟易悄悄來到玄菟城，結果行跡卻被羅路發現而遭圍捕，兩人最後總算是安全逃脫。接著朱蒙又到夫余的始祖山看多勿弓，他想要弄清楚多勿弓為什麼會被自己給折斷，夫余會不會因此面臨災難。但他卻發現本來早已被他給折斷的多勿弓，卻好端端的被掛在原位，正當他感到納悶時，丕金仙神女出現，告訴他說多勿弓的主人不是夫余，而是朱蒙。

第58集
丕金仙神女出現告訴朱蒙說，多勿弓的主人是朱蒙不是夫余，還說朱蒙要找到其他兩項神物才能完成上天交付他的重任，重新收復古朝鮮領土，找回分散到各地的古朝鮮遺民。朱蒙帶回這支神弓供奉在山寨，另外為了了解古朝鮮的歷史，所以會見了商人千大人，並從千大人那裡得到了一張繪有古朝鮮領土的地圖。

第59集
召西奴知道桂婁在兵力上寡不敵眾，所以使用暗計偽裝成蓋馬商團潛入松讓陣營，並在酒缸里加入毒粉，讓士兵喝了酒就無法使力，接著又燒毀了存放軍需品的營帳，但終究還是沒能殺害松讓，反而是召西奴自己身受重傷被困在松讓的陣營。朱蒙率兵趕到桂婁支援，卻發現召西奴人已經在松讓的陣營，他擔心召西奴即使殺了松讓也無法全身而退，所以當下決定即刻趕往沸流支援召西奴。

第60集
召西奴潛入松讓陣營後，雖然成功燒毀了軍需品倉庫，但還是沒能殺死松讓，反而身受重傷困在松讓陣營出不來，眼看召西奴因失血過多生命危急，粲修只好冒著危險衝出去找藥材，但很快就被敵人團團包圍，幸好朱蒙一行人即時搭救，才順利讓召西奴回到了桂婁。朱蒙聽從召西奴的建議，打算將多勿軍的基地從本季山轉移到桂婁，山寨大部分的人都慢慢來到桂婁，只剩最後一批老人跟孩童正要從山寨出發，但卻被帶素率領的夫余軍全部殺害。