感激時代

第11集
薛斗興想讓正泰繼承上海之鷹的遺志管理中立地帶，鄭在和為了守住方三通主動向正泰示好，並帶他去尋找榮出的遺體。黃幫副幫主王白山支走了正泰，他打贏了鄭在和後將遺體帶走。山本帶人在路上埋伏王白山並奪取遺體，薛斗興欲在葬禮上以空棺瞞過租界七人幫。伽倻身著旗袍前去弔唁，她以瞻仰逝者遺容告別為由要求開棺。王白山搶回遺體立刻趕去葬禮，但開棺之時才發現上海之鷹的遺體已被調包。

第12集
鄭在和暗中把遺體運回方三通後讓鮮于珍做了屍檢，他以此威脅薛斗興讓自己繼續管理上海夜總會。榮出真正的葬禮在方三通舉行，正泰在父親的遺體前嚎啕大哭。鮮于發現榮出身上有可疑的瘀傷，這也是致死的間接原因。鄭在和已經懷疑是黃幫所為，薛斗興暗示王白山需要之時必除後患。在和退還伽倻的租金完整接管夜總會，伽倻突然問起榮出的死因。正泰幫玉蓮送水，沒想到在街上遭遇神秘黑帽人的突然襲擊。

第13集
正泰破解了對手的劍法卻被刺傷，素素把他送去大河食堂療傷。正泰把玉蓮母親的牌位與榮出放在一起，他的誠心終於感動了玉蓮，兩人重修舊好。斧子受伽倻邀請來到上海，他告訴正泰上海之鷹正是死在伽倻手下。正泰闖入伽倻的房間與她對質，伽倻因他的不信任而傷心。鄭在和不顧勸阻向日國會旗下的標準銀行借錢，薛斗興被他的行為激怒。正泰欲要回父親的驗屍報告，在和想趁機拉攏正泰卻被拒絕。

第14集
黃幫促使法租界和英美租界同時盤查方三通，正泰為守護居民打傷了巡捕，他被在和送去警備委員會遭受拷打。在和拒絕了薛斗興提高租金的要求，但上海夜總會開業已迫在眉睫。正泰受方三通居民的尊敬，薛斗興和伽倻為了拉攏正泰紛紛交出保釋金，卻讓鄭在和在這場暗鬥中獲利。薛斗興稱自己得知伽倻母親涼子被殺害的細節，伽倻因此同意他的邀請去了黃幫。新一來到上海後再與正泰對決，王白山受命去幫助正泰。

第15集
正泰看到了王白山與新一的決鬥，他證實了殺死榮出的真兇另有其人，而白山的鐵砂掌就是致死之因，他下決心要變得更強。伽倻勸告正泰離開上海，但正泰卻踏上了復仇之路。正泰故意跪在黃幫門口要與幫主結為父子，薛斗興礙於眾口違背本意與他結義。接著正泰回到方三通懇請在和留自己在手下做事，他通過了在和的測試並贏得二哥的稱號。玉蓮通過了面試將成為夜總會的歌手，正泰也跟著在和進入夜總會工作。

第16集
毛一華現身上海，他也捲入了這場夜總會權利之爭，並向正泰請戰對決。正泰作為營業部長著手準備夜總會開業之事，他和在和商量藉此孤立黃幫不向其傳送邀請函。正泰為與毛一華的絕對這場對決苦練功夫，他開始學習詠春拳的打法。夜總會開業慶典當晚，門外聚集眾人期待著一場精彩決鬥。薛斗興主動提出幫毛一華拿下上海夜總會，條件是讓黃幫掌握鴉片流通，毛一華更加堅定了要贏下比賽的決心。

第17集
在和私下給薛斗興發了請帖，正泰因此很是憤怒，他發誓會讓打倒黃幫奪回方三通。正泰在決鬥中意外勝出，他把身受重傷的毛一華送去大河食堂養傷。已是情報局長的青木在夜總會綁架了玉蓮，在和試圖阻止卻被打暈。正泰決定翻過工部局的圍牆去救玉蓮，他找了一處高度相似的建築開始練習，毛一華讓身邊的阿平助他一臂之力。正泰半夜潛入工部局救人卻中了青木的陷阱，兩人展開比試一決勝負。

第18集
青木比武輸給了正泰，他埋伏了狙擊手欲殺人滅口。伽倻偷偷在工部局倉庫放火，正泰因此得以離開。薛斗興計畫通過玉蓮控制正泰，他讓斧子以黃幫的名義把玉蓮從工部局帶走，並說服玉蓮簽下黃幫的唱片契約。正泰要讓玉蓮遠離是非之地，最終卻被玉蓮的眼淚動搖。薛斗興為了能在上海夜總會販賣鴉片用盡招數，他僱傭殺手在方三通大開殺戒。正泰重新回到黃幫，薛斗興讓他接手上海夜總會並殺掉鄭在和。

第19集
伽耶親口向天海承認自己愛上了朝鮮人，天海一氣之下要將她處死，新一違抗他的命令而被逐出日國會。在和最終與日國會勾結並向正泰宣戰，正泰勸他回頭卻被趕出夜總會。上海因為在和與正泰的對決而沸沸揚揚，正泰雖被AKA重傷，卻堅持在蒼蠅老人的幫助下學習破解在和鷲爪手的招數。玉蓮發現方三通殺人案的兇手與黃幫有關，她得到毛一華的幫助夜中逃出黃幫。

第20集
決鬥開始時，正泰沒能躲過在和鋒利的鷲爪而遍體鱗傷。正泰最終勝出，他本要讓兩名殺手在眾人面前揭發黃幫，但王白山突然出手將殺手處死，而薛斗興更用玉蓮威脅正泰。天海同意安排新一進入黃幫，又對外放出訊息懸賞新一。正泰正式成為方三通的新主人，他帶領人們與即將離開的在和告別。新一在街上遭到圍攻，薛斗興如天海所想將他救下。新一刺殺薛斗興失敗而被追殺，伽耶獨身趕去黃幫救他。