懲毖錄

第21集
官兵向柳成龍匯報了日軍渡過王城灘攻陷平壤的訊息。小西行長從平壤城獲得了軍糧補給。與此同時，日軍四面出擊，朝鮮軍隊也在各地抵抗。朝鮮朝廷逃到平安道義州。李恆福勸宣祖要堅持下去，等待明朝援軍。宣祖打算效仿安南王內附中國，卻遭到了群臣的一致反對。宣祖又打算臨時讓位給光海君，仍然遭到群臣反對。最終宣祖決定分朝，讓光海君另立朝廷抵抗日軍。李舜臣向柳成龍傳來了海戰勝利的訊息，希望朝廷不要放棄。鄭澈企圖擁立光海君登上王位。光海君拜託眾臣要協助朝廷渡過國難，並沒有取代宣祖的意思。在明朝，朝廷大臣在為是否要派兵朝鮮引起激烈爭論。石星痛陳利害，指出了日軍占領朝鮮會帶來的惡果。萬曆帝決定派李如松去支援朝鮮。在平壤，小西行長再次停止進軍，準備等日軍完全占領朝鮮全境後再作打算。在日本，豐臣秀吉惱怒水軍屢次被李舜臣擊敗。前田利家推薦脅坂安治去對付李舜臣。在麗水，李舜臣要部下別埋怨慶尚右水使元均。在義州，許多大臣要跟隨光海君建立分朝。柳成龍前往定州，看到很多百姓在搶奪官府糧食，上前阻止卻被群毆。

第22集
很多城鎮的亂民都趁亂搶奪官府的糧食。柳成龍感覺形勢很嚴峻，便埋伏起來抓捕了這些亂民。光海君和柳成龍沒有處罰這些亂民，反而讓他們從軍。宣祖堅決不同意。明朝遼東副總兵祖承訓率兵五千前來支援。明軍的到來令宣祖興奮異常。臣僚們建議宣祖把明朝下賜的銀兩交給光海君抵抗日軍，被宣祖反對。祖承訓輕視日軍，號稱可以迅速收復平壤。宣祖要內附遼東，萬曆帝根本不同意，想把宣祖打發到寬甸堡去。金貴人因此勸宣祖放棄了內附遼東的念頭。宣祖假意要回到都城，卻趁機收回了權力。在日本，豐臣秀吉給脅坂安治提供了更多的軍船，要他一定擊敗李舜臣。李舜臣與脅坂安治兩支水軍決定在見乃梁進行交戰。加藤清正帶兵征服了鹹鏡道，得知了小西行長攻陷平壤城的訊息。光海君表示他也要帶兵收復淪陷領土。柳成龍對此表示贊同，但卻引起了宣祖的不滿。

第23集
光海君重新安排八道軍隊抵禦日軍，並啟用了老臣鄭琢和敗將李鎰。柳成龍警告李鎰不得再臨陣逃跑。金公諒被金貴人安排在光海君身邊監視他。光海君在鄭琢的協助下來到伊川領導分朝。李舜臣的水軍在閒山島與脅坂安治的水軍大戰。李舜臣擺出鶴翼陣，包圍了脅坂的艦隊。李舜臣經過激戰擊敗了脅坂安治。在義州，宣祖氣憤光海君擅自把分朝移動到伊川。群臣為光海君求情。宣祖認為這是挑戰王權，竟然削奪了分朝所有大臣的官職。光海君想無視宣祖命令，仍然領導分朝大臣。鄭琢勸光海君切莫如此。光海君只能磕頭認罪。宣祖便饒過了光海君這次。在全羅道，高敬命率七千義兵投奔權栗。權栗指揮官軍和義軍，防守梨峙和熊峙。權栗最終在梨峙擊敗了日軍，但高敬命在偷襲日軍後方時戰死。在平壤，面對前有明軍後方又不穩，小西行長感到根本無法繼續進軍，責怪玄蘇沒有成功和議。同時，小西軍中瘟疫流行，傷亡慘重。在鹹鏡道，加藤清正打算活捉臨海君。在日本，豐臣秀吉因為脅坂安治之敗而震怒，前田利家勸秀吉饒恕脅坂。秀吉打算親征朝鮮，命令前田留在日本防備德川家康。此時卻傳來了秀吉之母大政所夫人去世的訊息。在朝鮮，飛擊震天雷已經徹底製造完成。

第24集
李長孫完成了飛擊震天雷的製造。在平安道，李元翼催促祖承訓儘快出兵平壤，而祖承訓卻想不戰屈人之兵。小西行長打算使用空城計引誘明軍。祖承訓中計，帶兵前往平壤。柳成龍雖然勸阻，但投降日軍的平壤百姓依然騙取了祖承訓的信任。在平壤城，明軍被包圍全殲，祖承訓逃回明朝。宣祖失望至極。鄭琢勸光海君讓宣祖內附遼東，被光海君拒絕。在全羅道，脅坂安治九死一生，而李舜臣卻擔心日軍陸軍襲來。李舜臣抓住了幾個盜竊軍糧的逃兵，為肅軍紀將他們處斬。柳成龍抓到了投降日軍的百姓，得知了平壤城日軍的真實情況。宣祖病急亂投醫，打算請女真族的努爾哈赤幫忙，被尹斗壽反對。鄭澈因此再次與尹斗壽密謀擁立世子登上王位。在明朝，萬曆帝仍然認為朝鮮與日本同謀，準備派官吏去直接管控朝鮮。在鹹鏡道，投降日本的朝鮮百姓抓捕了臨海君和順和君兩位王子。加藤清正威逼臨海君寫勸降書。小西行長則與石田三成密謀與明朝議和。在日本，豐臣秀吉祭奠母親，卻意外得知了淀殿懷孕的訊息，便不再去朝鮮。前田利家建議派陸軍去對付李舜臣。郭再祐圍攻妓院，殺死了投降日軍的叛徒孔撝謙。

第25集
郭再祐殺死了叛徒孔撝謙，拿著首級去慶尚監營討要兵器。在官兵拒絕之後，義兵擅自取走了兵器。慶尚道觀察使金睟因此與郭再祐發生了衝突。訊息傳到朝廷，宣祖對義兵的行為很是憤怒，要求義兵必須服從官兵領導。柳成龍在安州籌集軍糧，得知官兵義兵矛盾後去找光海君商量。柳成龍建議光海君直接傳達宣祖的御命給義兵。郭再祐堅決反對御命，並上疏宣祖表達了拒絕官兵領導的意思。宣祖大怒，擔心義兵比官兵建立更多功勞，宣布義兵都是逆賊。柳成龍勸宣祖要理解義兵的忠心。宣祖卻再次疑心光海君的行為。在鹹鏡道，日軍搞不清楚到底該把臨海君的勸降書送到哪個朝廷手中。加藤清正決定將勸降書送到光海君那邊。在全羅道，李舜臣準備帶領水軍襲擊日軍後方釜山，鄭運認為太過冒險要中敵人詭計。李舜臣不聽依然決定出擊。朝廷此時又下賜軍馬給李舜臣讓他用作陸戰。在成川，光海君收到了加藤的勸降書。光海君不知該如何處理，反而對宣祖產生了恨意。最終光海君只能不顧臨海君的生死，拒絕投降。釜山浦海戰，朝鮮軍沒能攻下釜山。鄭運戰死，李舜臣悲痛欲絕。在義州，明朝使臣沈惟敬到來，但卻沒有帶來軍隊，令朝鮮朝廷大失所望。

第26集
沈惟敬沒有帶軍隊進朝鮮，引起了朝鮮君臣的擔憂。沈惟敬單獨與宣祖會談，表示要去平壤城與日軍談判，並要求朝鮮朝廷無條件服從沈惟敬的談判結果。宣祖懼怕明朝，只能答應。柳成龍尹斗壽堅決反對。沈惟敬曾告訴石星，只有與日本和議才能解決朝鮮問題。光海君要去義州反對宣祖的決定，被鄭琢阻止。然而此事卻被金公諒傳到了宣祖耳里。柳成龍以分朝的名義要與沈惟敬一同去平壤與日軍談判，但被宣祖阻止。在平壤，沈惟敬要求日軍撤兵，小西行長卻要朝鮮割讓大同江以南的土地。沈惟敬藉口回北京請示皇帝，提出了五十日的休戰期。沈惟敬回義州後告訴宣祖，明朝要利用這五十日調動軍隊。宣祖則下令嚴格執行五十日休戰。光海君不想休戰，柳成龍建議以傳令慢為理由偷襲日軍後方。慶尚道兵馬節度使朴晉使用飛擊震天雷攻打了慶州城的日軍。宇喜多秀家大怒，把責任推到了小西行長頭上。小西認為該利用五十日休戰期做好充分的戰備。宇喜多去平壤的訊息被柳成龍探知。柳成龍希望光海君派兵截殺宇喜多。光海君便派李鎰去偷襲宇喜多秀家。

第27集
李鎰偷襲日軍得勝歸來，但是沒有殺死宇喜多秀家。宣祖得知此事後異常震怒，氣憤光海君擅自出兵打破休戰期。宣祖要責罰光海君，被尹斗壽和鄭澈阻止。李鎰抓捕日軍俘虜到義州，百姓們歡呼雀躍。宣祖尷尬地接受了百姓的歡呼和感謝。在平壤城，小西行長以朝鮮百姓為人質，要求朝鮮釋放日軍俘虜。宇喜多秀家要進軍義州報仇，被小西行長阻止。宇喜多回到漢陽，燒毀了歷代朝鮮國王的陵墓。宣祖傷心之餘，把責任推到了光海君頭上。李德馨之母去世，李德馨只能回鄉丁憂。在日本，豐臣秀吉思考對付李舜臣的方法。前田利家建議攻打晉州城，就可以打通日軍通往全羅道的道路。宇喜多秀家派細川忠興去攻打晉州城。在麗水，李舜臣進行軍隊整備，並檢驗了新造的火藥。在鹹鏡道，加藤清正要臨海君再寫勸降書。光海君還是不降，但是臨海君被俘的事終於讓宣祖得知了。金貴人勸宣祖一定要救臨海君，否則光海君將名正言順繼承王位。宣祖把光海君召到義州，光海君堅持不救臨海君。鄭澈引用明朝英宗皇帝被俘的例子勸宣祖不能對日軍妥協，而宣祖堅持要花銀子贖回臨海君。光海君自告奮勇願自己去替換臨海君回來。宣祖反而對光海君的怨恨愈加嚴重。柳成龍得知日軍要攻打晉州城的訊息，便要光海君趕緊布置防禦措施。

第28集
光海君表示一定要守住晉州城。柳成龍向宣祖報告晉州戰事，宣祖非常悲觀。郭再祐率領義兵援助晉州城。晉州守將金時敏部署官軍和義軍保衛晉州城。晉州保衛戰戰況慘烈，連百姓都上戰場了。最終朝鮮軍擊退日軍保住了晉州城，而金時敏卻戰死了。光海君得知晉州大捷後興奮得暈了過去。鄭澈趁機建議宣祖出兵收復平壤，而宣祖卻堅持要等明朝援軍到來。在日本，豐臣秀吉反對與明朝議和，並派前田利家去朝鮮。在明朝，沈惟敬建議將朝鮮南部割讓給日本。李如松征討寧夏歸來，萬曆帝大喜並犒賞了李如松。石星希望能與日本和談，萬曆帝不許，而李如松自信能一個月內擊敗日本。在朝鮮，日軍對分朝的壓力加大，光海君打算轉移到龍崗。金公諒把金命元和百姓投靠光海君的訊息告訴了宣祖。宣祖假裝要禪位給光海君，以此試探臣子們的忠心。西人黨打算利用這個機會再次擁立光海君。而柳成龍卻洞察了宣祖的真實想法。光海君也明白宣祖真意，所以再次磕頭反對。柳成龍和懿仁王后警告金貴人不得再干涉政治。而金貴人之子信城君也於此時病死。禪位一事不了了之。與此同時，李如松率領明朝援軍抵達了朝鮮。

第29集
李如松進入朝鮮，要讓祖承訓指揮朝鮮軍隊，遭到尹斗壽鄭澈的反對。柳成龍擔心軍糧不足以補給明軍。宣祖表示朝鮮君臣應該聽從明朝的命令。尹斗壽好不容易勸李如松改變主意，但李如松要朝鮮軍作為攻打平壤城的先鋒。金貴人勸宣祖重用柳成龍取代尹斗壽。柳成龍認為先收復平壤城再談軍隊指揮問題。宣祖派柳成龍到前線協助明軍攻打平壤。柳成龍設計抓到了偷賣軍糧給日軍的叛徒。柳成龍為明軍紀，將這些叛徒都處死了。李如松在安州召開會議商討平壤戰備。李如松決定誘騙日軍議和。小西行長中計，派宗義智去和談。宗義智遭到埋伏，被擊敗。惟政大師率僧兵支援明軍。李如松率軍包圍平壤城。雙方展開了激戰。在明軍的猛烈攻勢下，日軍漸漸抵擋不住。祖承訓率軍引誘日軍出城，包圍日軍將之消滅。李如鬆開炮攻擊平壤城。小西行長要求日軍誓死堅守七星門，卻還是沒守住。明軍攻入平壤城內，卻遭到日軍埋伏，李如松受傷。李如松決定留出道路放小西行長逃走，柳成龍勸李如松不要這么做，李如松不聽。柳成龍決定派朝鮮軍偷襲逃跑的日軍。

第30集
朝明聯合軍收復平壤，然而金敬老卻放跑了小西行長。柳成龍要處死金敬老，被李如松阻止。逃跑途中的小西行長氣憤異常，殺死了幾個逃兵泄憤。宣祖賞賜了很多貢品犒勞明軍，還讓義軍給明軍搬過去了，並宣布要將朝鮮軍隊全部交給明朝指揮。在漢陽，宇喜多秀家和石田三成準備集結北部的日軍守衛漢陽。在平壤，李如松召開慶功宴。李德馨擔心整日慶功會貽誤收復漢陽的戰機。柳成龍赴宴，李如松刁難他要他北向敬酒。柳成龍念了李如松的詩，催促明軍繼續出征收復漢陽。李如松則擔心軍糧問題。為籌集軍糧，光海君打算向宗親徵收糧食。柳成龍則建議賣官籌糧。光海君的政策遭到宗親的強烈反對。宣祖則打算趁機廢除分朝。以宗親為後盾，宣祖下令廢除分朝，光海君得知後極度不滿。柳成龍勸光海君不要和宣祖繼續對抗。在定州，宣祖與光海君會面，兩朝合併，宣祖重掌大權。在日本，豐臣秀吉對連續的敗仗大發雷霆，砍殺部下。前田利家阻止了秀吉。在臨津江，明軍受阻無法進軍漢陽。柳成龍表示會準備橋樑讓明朝進軍。