狗與狼的時間

第11集
看見智雨和Kay一起，民基怒火衝天，幸好東書攔住了他。民基因此事責怪智雨，並提到秀賢，智雨生氣地離開。民基從明才那裡獲得了青幫活動的資料，並帶她到卞東石那裡。卞警告民基要有隨時脫掉NIS制服的心理準備。日道發現民基和明才的舉動，原本抵制的日道也加入了民基他們。Kay看見智雨和他談公事時神不守舍，一把拉了她去散心。兩人一起騎馬時，智雨想起以前與秀賢在泰國海邊騎馬的情景。智雨把與他長相一樣的愛人因車禍死去的事告訴了Kay。早已認定Kay是殺親仇人的民基跟蹤Kay，也見到了與Kay共事的智雨。民基也驚訝地發現智雨是馬五的女兒。他馬上去指責智雨竟向自己隱瞞此事。智雨憤怒地告訴他，馬五是不是她父親不是她可以選擇的。NIS全體出動到碼頭稽查青幫託運的貨物，結果撲空了。跟蹤Kay的民基得知後，認定被送往度假村的那批裝飾品內藏有毒品。他下車衝進去，瘋狂地撬開箱子，任憑智雨如何勸說也沒有用，而Kay只是站在一旁悠閒的吹著泡泡糖。結果被打開的箱子裡都是正常的裝飾品。智友衝動地給了民基一巴掌。其實毒品就藏在Kay身邊的一個小箱子內，整理時Kay命人秘密地把它帶走了。

第12集
鄭甲洙簡訊問Kay"做好野遊的準備了嗎"，讓Kay到美術館地道，裡面播放著李秀賢在NIS里工作的錄像。Kay看到錄像，聽著電話那端鄭甲洙說著莫名其妙的話，憤怒起來。Kay向智雨打聽李秀賢的事。Kay把事情告訴了馬五，說NIS想借他失憶，說他是NIS的一個黑色要員。他問馬五是否還信任他，馬五告訴他，一起出生入死過的男人之間沒必要再談什麼信不信任，因為已經是一體了。智雨發現親馬五真利用了她販毒。她知道父親向她隱瞞了許多事，她勸父親要正視問題，不要再被青幫利用。徐英吉答應了，遂把資料交給了民基。NIS憑藉此沉痛地打擊了青幫。Kay找到卞東石，要他把有關李秀賢的情報賣給他，卞徵得鄭部長同意後把一些情報給了Kay。Kay看完錄像，震驚地發現李秀賢的手錶和他自己的一模一樣。Kay激動來找智雨想求證手錶的事情，同時，民基帶著花正好來找智雨和好。民基見Kay激動地抓這智雨，立即憤怒地暴打Kay。在智雨的阻攔下，Kay茫然地離開。Kay好像越來越害怕知道真相。鄭部長讓Kay來"野遊"，這次Kay更為震驚地得知，被裴常植殺死在自己眼前姜室長居然是自己的父親（養父）。組織命令馬五殺掉徐英吉，Kay主動請願。Kay射殺徐英吉之時，智雨衝出來擋在槍前令Kay想起了一切。Kay開車撞向路邊隔離帶，爬出車的Kay徹底崩潰，痛苦無措中，Kay掏出自己的手槍，指向自己的太陽穴…

第13集
就在這時，不知何時被摔出的手機振亮，Kay看著手機……然後拿了起來。卞東石約Kay見面，說是有關李秀賢，有話和他說。Kay已經在崩潰的邊緣，激動地用槍指著卞，怨恨卞當初為什麼不管自己，以致自己替馬五做了很多傷天害理的事。Kay孩子般的跌坐在地上痛哭"我爸爸呢，叫我如何去面對死去的爸爸是我是我殺了他"激動不已的Kay立即拔槍要自盡，幸得卞一把按住，槍打偏，Kay痛苦地喊著。卞東石把Kay帶到情報局及青幫都找不到他的地方，幫他偽造了護照，準備陪他離開韓國重新生活。秀賢在機場被鄭部長的手下強行抓了回來。鄭甲洙用秀賢生父引誘秀賢回到青幫繼續做臥底。秀賢回到青幫，鼓動馬五隻有殺死青幫總頭目張大人，智雨才能真正安全，馬五同意了。Kay親手殺死了張大人。馬五此時穩坐青幫第一把交椅。鄭部長責怪秀賢去泰國前不匯報，他以後有事要先匯報，不能再像這樣失去聯繫，而秀賢則告訴他，鼓動馬五殺了張大人的正是自己，鄭知道秀賢是要為父母報仇，秀賢還告訴他，下一個目標就是裴常植。鄭警告他不要為了報仇惹來禍事，秀賢則表現得完全是Kay。智雨擔心Kay，來找他，問他向她父親開槍的是不是他，還有他是知道手錶的事。Kay刻意表現得非常冷淡，並告訴智雨沒有必要留戀破手錶和大象雕刻。智雨根本沒有跟任何人提起過大象雕刻的事情，她知道Kay就是秀賢，跟著Kay追出去。Kay強吻智雨，好讓她放棄Kay就是李秀賢的想法。跟蹤著Kay的民基把這一切都看在了眼裡。民基因跟蹤秀賢被裴常植髮現。裴常植灌他吃大量毒品，民基神志不清，見到Kay猛喊秀賢。為保護民基，Kay自己動手打民基。

第14集
秀賢說是要把民基和他的東西一起埋了，把神志不清的民基帶了出來，來到卞東石的地方，讓卞好好照顧民基。為了秀賢不被發現，這段時間民基必須躲起來。馬五到徐英吉的公司告訴他以後青幫不會再干涉他的工作，因為張大人已死。離開時，智雨把秀賢拉住，告訴他，就算他懷疑整個世界也要相信她，她是站在他那一邊的。民基醒來後，卞把秀賢的事告訴了他。無法接受現實的民基見到趕來的秀賢，衝上就打，拔槍指著秀賢。看著一心求死的秀賢，充滿了怨恨和不忍，對天開槍。兄弟畢竟是兄弟，比起怨恨，對於秀賢，民基更多的是擔心，他告訴秀賢不會讓他孤軍奮戰。馬五從內應那裡知道了民基還活著，開始對秀賢有所懷疑，派人跟蹤他。秀賢懷疑情報局內有奸細告密。透過秀賢幫助，民基發現了奸細金政宇。裴常植與文理事在小蜜的鼓動下，打算合謀在倉庫殺掉Kay。阿華知道秀賢有危險，因為小蜜，聯絡不到馬五。情急之下找了智雨，智友不理民基勸告，執意要去倉庫。待智雨趕到現場時，秀賢已被打得渾身是傷，智雨衝上去護著Kay。裴常植原已礙於智雨的身份打算離去，卻聽到智雨喊著"秀賢"，轉身拔槍對準了秀賢他們，槍聲響起……

第15集
幸好民基及時趕到，秀賢和民基一起與裴尚植他們發生槍戰。民基跟著裴常植追了出去，而秀賢卻也沒什麼力氣跟著追出去，只是拿著槍護著智雨。裴常務逃跑，告訴文理事Kay就是李秀賢，文理事不以為意，因為馬五已經為Kay被偷襲而大發雷霆。民基送秀賢和智雨來到卞的地方，然後自己離開。智雨細心地照料著秀賢，並勸他結束這危險的任務，秀賢不依。智雨來到馬五家中，她請求馬五離開韓國回泰國去，馬五不答應。秀賢憤怒地載智雨離開，智雨求秀賢把任務交給其他人完成，她害怕總有一天，秀賢和馬五中至少有一個人會出事，悲傷痛哭，秀賢把智雨攬入懷裡。BS Enterprise借舉辦慈善拍賣會進行毒品生意洽談。智雨突然出現，正執行監視會場狀況任務的民基擔心智雨，迫不得已之下離開工作車與智雨一起進場。得到卞東石及民基的幫助，秀賢竊取了青幫與多國毒品交易進程及生產地的相關資料。行動中秀賢差點被發現，卞為他捏一把冷汗。裴常植突然來到會場，意要殺掉Kay報仇，跟蹤Kay，正當他拔槍欲殺之時卞東石撲上去制止了他。爭執中裴常務把卞殺死，趕到的民基殺了裴常植。青幫在韓國生產毒品的基地被徹底查封，所有交易失敗。馬五離開會場時，跟在背後的秀賢拔出了槍對準了馬五。這時智友出現，秀賢開槍了……

第16集
（大結局）馬五帶著智雨、秀賢和Giraffe來到別墅，智雨不安地看著秀賢。承柱告訴鄭部長卞的死訊，鄭部長緩緩地轉過身。秀賢告訴智雨很危險，叫她先回去，自己還有未做完的事情。鄭部長讓民基說服秀賢拿到隨身碟。拿到隨身碟的秀賢叫醒智雨，問她願不願意和自己一起離開。兩人一起回到卞的餐廳，過了溫馨、甜蜜的一晚。睡夢中的秀賢被手機震動吵醒，看著懷裡的智雨，他拿起了手機基抱著秀賢的大腿都沒能阻止秀賢。秀賢來到倉庫，Giraffe讓秀賢離去，他會護送馬五馬五發現秀賢手上的手錶，想起以前第一次聽從組織殺的人是自己最最要好的朋友李東柱。原來秀賢是這個好朋友的兒子，馬五也崩潰了，抓住秀賢拿著的槍，告訴他，他是自己的兒子——Kay，現在他也想休息了，然後扣動了扳機民基和明才有了寶寶在雨，智雨打算到巴黎去。日本，秀賢繼續一黑色要員的身份完成了一項任務，把一樣東西交給了他的負責人姜民基，民基還告訴秀賢，不管他申請哪個地區的黑色要員，都休想換負責人，讓他快說要到哪個地區去。秀賢告訴他，下一個任務，SPY的樂園——巴黎。智雨揭開了「狗和狼的時間」的那幅畫，"從那時起，那位少年度過了漫長的旅行，從一個願望到另一個願望，直到他找到真正的自己。"夕陽下，"傍晚時分，一切事物都被染紅，從遠處飄過來的幻影，是我養的狗呢，還是來害我的狼，是難以分辨的時刻。在這一時刻，善和惡也都是紅色，"秀賢看著自己的表，走在夕陽下……